Film zavede diváka do jiné dimenze. Na moři zabloudí dvě modelky v malém člunu a vítr je zavane k tajemně vypadajícímu korábu. Děvčata ztratí spojení se světem a jedna z nich vstoupí na palubu... K černé lodi pak dorazí i skupinka, která dívky hledá. I oni navštíví palubu...
Detektiv Mark Ryan se účastní popravy neobyčejně brutálního sériového vraha Williama Leea. Právě v den jeho třicátých narozenin, když na zahradě slavili s přítelem detektivem Meyerem a jeho ženou, si Lee počíhal na jeho manželku Abby a uškrtil ji. Ryan ho sice dostihl a vrah...
