Když se malý chlapec schová na útěku před tyranem na balkoně cizího muže, vstoupí tím do třpytivě pohádkového světa. Snové místo náhle přináší i ojedinělé setkání. Obstojí ale křehké přátelství i ve skutečném světě?
Nikola s přítelkyní vyráží na večírek, podmínkou však je, aby se všichni kluci nalíčili. Nejen tento moment, ale především trávení léta na malebné vesnici u Anina otce, vyvolá u dospívajícího chlapce otázky, které nezvratně odstartují proces sebeuvědomění.