Agent FBI chce dostat za mříže brutálního obchodníka s drogami Davida Griffina a přitom ochránit Juliette, krásnou vdovu po Griffinově zemřelém parťákovi.
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou...
