Příběh se odehrává během druhé světové války. Sherlock Holmes a jeho přítel doktor Watson se snaží ochránit švýcarského vědce, který vynalezl velice účinnou zbraň. Jejich protivníkem je opět doktor Moriarty, který chce vynález prodat nacistickému Německu.
Anglii sužuje ničivé bombardování nacisty. Zasmušilý expert přes zbraně může pomoct hrozbu odvrátit, musí ale ovládnout svoji slabost pro pití a prášky.
