Svět zpustošila válka. Nastal boj o zbytky nejcennějšího zdroje energie - nafty. Max, jenž ztratil rodinu nyní bezcílně putuje krajinou. Dostane se do území, kterému vládne gang vedený psychopatickým Humungusem. Získává spojenectví Gyro Kapitána, vlastnícího vrtulník. Max...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce...