Z Nicka a Audrey Spitzových jsou soukromá očka na plný úvazek. Po jejich příteli se slehne zem a oni se připletou k mezinárodnímu pátrání po jeho únosci.
V Eschnapuru zachrání německý architekt život mahárádžově oblíbené chrámové tanečnici a stane se mahárádžovým přítelem, ale jejich přátelství je podrobeno zkoušce, když se do sebe architekt a tanečnice zamilují, což vyvolá mahárádžův pomstychtivý hněv.
