Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou neza-městnaného herce Billyho (Sam Rockwell) a silně nábožensky založeného Hanse...
Příběh Howarda Hollowaye, posledního poctivého agenta dětských filmových hvězd v Hollywoodu, kterého opustilo štěstí. Když objeví úžasně nadanou třináctiletou Lydii, je připraven uzavřít smlouvu svého života, která by jeho mladou klientku - a po dlouhé době konečně i...
