Na pozadí legendy o králi, jemuž ve válce zbyl jen kůň a věrná konkubína, vyprávějí tvůrci příběh o přátelství mezi představitelem ženských rolí v Pekingské opeře Čchengem Tie-i a jeho hereckým partnerem Tuanem Siao-lou. Pevný vztah mezi muži naruší až dívka, která...
Dokument o jednom z nejstarších, ale stále ještě živých odkazů staré čínské kultury – klasické opeře, s výběrem několika charakteristických ukázek pekinské opery.