Krátce po druhé světové válce se v lese mezi Itálií a Jugoslávií setkávají starý tesař a prodavačka kaštanů, kteří spolu sdílejí vzpomínky na minulost... Kdysi dávno žil jeden postarší manželský pár. Žena onemocněla a zemřela a její muž, lakomý tesař, zůstal...
Východní Německo, 1988: Jürgen Kaiser je agent státní bezpečnostní služby Stasi a je zcela loajální straně. Má však strach o svého syna Marca, který je punkáč. Po jednom koncertě, kdy je Marco zatčen, je donucen vstoupit do armády, kde překvapivě propadá názorům socialismu...
