Když se Virginia nastěhuje ke skupině polyamorních pařmenů, mezi nimiž je i okouzlující, ale závazků se štítící Jake, propadne novému divokému a vzrušujícímu světu sexuálního osvobození.
Po vraždě své mladé pacientky kdysi uznávaná psychiatrička bezmocně sleduje, jak se její život mění v noční můru plnou nadpřirozené hysterie a hrůzných úmrtí, které souvisejí se zdánlivě nezastavitelnou prastarou kletbou.
V noci na opuštěné ulici zahlédne Pierre téměř nahou mladou ženu, kterou pronásledují a unesou muži oblečeni ve smokingu a se zvířecími maskami na hlavě. Pierre je pronásleduje do domu, který vlastní jeho otec. Vplíží se dovnitř a sleduje, jak je z hostů vybrána jedna...