Je konec druhé světové války a Grace s dvěma dětmi čeká v Jersey na manželův návrat z bojů. Děti trpí alergií na sluneční světlo – jejich rozlehlý dům je proto celý potemnělý a v jeho zšeřelých zákoutí se kromě Grace, dětí a služebnictva skrývá cosi dalšího...
Na ostrově Jersey u francouzského pobřeží si Mélanie, krásná žena obdařená podmanivou osobností, užívá nedůležité milostné aféry, které její manžel Victor, parfumér starší než ona, snáší s naprostým nezájmem.