Kyu-nam Im je severokorejský voják. Rozhodne se uprchnout ze své rodné země, aby začal nový život v Jižní Koreji. Mezitím je pronásledován důstojníkem jménem Hyun-sang Ri z oddělení státní bezpečnosti Severní Koreje.
Lo Ki-wan se po útěku ze Severní Koreje zoufale snaží získat v Belgii status uprchlíka a narazí přitom na ženu, která je psychicky na dně a ztratila veškerou naději.
