Na sklonku života píše F. Scott Fitzgerald pro hollywoodská studia, aby si mohl dovolit zaplatit azyl pro svou ženu. Zároveň bojuje s alkoholismem. Do jeho života vstoupí slavná drbna.
Mladá a svobodomyslná dívka Adelaida odmítá uvěřit vojenské zprávě, že její milý padl v kubánské válce. Společensky úspěšnou rodinu své sestry popuzuje svým "bláznovstvím" natolik, že se rozhodne uklidit ji do odlehlého psychiatrického ústavu. Milý Eusebio přežije...
Sedmnáctiletá Janet už od svých jedenáctin trpí hrůzostrašnými sny. Její otec tehdy zemřel rukou šílené manželky, která poté skončila za zdmi ústavu. V poslední době se zlé sny Janet vracejí stále častěji, a tak je z internátní školy raději propuštěna do domácí...
Scénář filmu volně vychází z motivů dvou povídek Edgara Allana Poea Zaživa pohřben a Šílený psychiatr. Jednou z hlavních postav je Markýz, postava inspirovaná markýzem de Sade. Děj celého filmu se zdánlivě odehrává začátkem 19. století ve Francii, je však plný...