Když strážný anděl Harry Mills ( Rob Morrow ) poprvé přichází na Zemi, má se hodně co učit o životě jako člověk. Ale tento začínající nadpozemský služebník ignoruje rady své zkušené nebeské poradkyně Celeste ( Michelle Harrison ), a dychtivě se vrhne na svůj první...
Anděl Cassiel těžce nese, že může lidi jen tiše utěšovat, aniž by mohl účinně zasáhnout do jejich osudů. Poté, co jeho přítel Damiel sestoupil na zem a stal se člověkem, Cassiel osaměl. Se zájmem sleduje velké změny a po pádu Berlínské zdi „naslouchá“ mysli Michaila...
Ángel je muž s tajemnou minulostí. Dorazí k jedné španělské vinici, kde má postřikem vyhubit škodlivý hmyz. Brzy se však zamiluje do dvou žen. První je nesmělá a nešťastně provdaná dcera majitele vinice Ángela. Druhá Mari je milenkou muže Ángeliny. V této záplavě emocí...