Dva spisovatelé a jejich přítelkyně navštíví zámek herce, který se specializuje na hraní upírských rolí. V průběhu noci začnou přemýšlet, zda je muž hercem hrajícím upíra, nebo upírem hrajícím herce.
Gotický černobílý horror, jehož hlavním námětem je vampyrismus pojatý jako droga, touha a vášeň, začíná setkáním s krvelačným monstrem. Služebná se vydá přes les k řece pro vodu, zpátky však již nedorazí. Naleznou ji v lese v mdlobách a uloží do postele. Druhá...