V době před druhou světovou válkou narazí plachý profesor lingvistiky Dominic (Tim Roth) na převratnou teorii a zázračně objeví tajemství života. Dominicovo fyzické uzdravení je spojeno i s rozvojem vysokého intelektu, v důsledku čehož začne přitahovat pozornost vědců....
Osamělý rybář při svém každodenním lovu zjistí, že je ztracen v husté mlze, ve které nemůže navigovat. Nejhorší má teprve přijít, když se jeho setkání se zdánlivě opuštěnou plachetnicí stane bojem o přežití proti neznámému nepříteli.
Film se odehrává mezi maltskými rybáři, řada z nich také ve filmu hraje. Hlavní hrdina snímku Jesmark Saliba svou luzzu zdědil po svém otci. Rybáři mimo korporátní prostředí, kteří se neúčastní neekologického průmyslového lovu, málo vydělávají a čelí značnému...