Spiritualistické médium pořádá seanci pro spisovatele, který trpí spisovatelským blokem, ale omylem vyvolá ducha jeho zesnulé první ženy, což vede ke stále složitějšímu milostnému trojúhelníku s jeho současnou manželkou, se kterou žije pět let.
Britský umělec L.S. Lowry žije se svou panovačnou matkou Alžbětou až do její smrti v roce 1939. Zahořklá, na lůžko upoutaná Alžběta se aktivně snaží odradit svého svobodného syna od jeho uměleckých ambicí, zatímco nikdy neopomene zmínit, jak moc velkým je pro ni...