Bryan Fogel se vydává na cestu za odhalením pravdy na pozadí dopingu ve světě profesionální cyklistiky, ale setkání s ruským vědcem rázem promění jeho osobní příběh na geopolitický thriller.
Na pozadí temného apokalyptického ovzduší Dillí a stupňujícího se násilí zasvětí dva bratři své životy ochraně jedné oběti neklidné doby: ptáka známého jako černý drak.