Sicílie, 80. léta. Sedmnáctiletý Gianni bojuje s šikanou kvůli své menšinové sexuální orientaci. Jeho život se změní v okamžiku, kdy potká Nina. Přátelství dvou chlapců postupně přerůstá v milostný vztah, v němž se oba mohou chovat otevřeně a beze studu. Poměr se však...
Talentovaný kytarista se živí hudbou ve stínu velkých hvězd. Když se pak vrátí do rodného města, rozhodne se proslavit jako iluzionista, který umí zmizet.
