Adam Chaplin je zlem posedlý muž, který je odhodlán za každou cenu pomstít smrt své ženy. S nikým, kdo se mu postaví do cesty, nemá slitování. Jeho cíl je jasný. Stává se "Ďáblem" osobně, démonem, který se udržuje při životě týráním lidí.
Uršula je podivná žena v masce, stojící v čele spolku dobrovolníků, kteří se věnují pouličnímu umění. Jejich způsob prezentace je však diametrálně odlišný od toho, na jaký je běžný člověk zvyklý. Za všechno mluví už jejich hlavní motto: "Zlé věci se stávají...
V Taeter City není žádná kriminalita. Pomocí rádiových vln Zeed diktatura ve městě přiměje zločince spáchat sebevraždu. Jejich mrtvoly jsou zpracovávány a prodávány jako rychlé občerstvení konglomeráty, které živí nenasytné obyvatelstvo. Byl to dokonalý systém... dokud...
