Matka přistihne svého malého synka, jak si skládá puzzle s obrázkem nahé ženy. Hoch dostane vynadáno a puzzle mu zabaví. Syn ze vzteku matku zabije a rozřeže pilkou na kousky. Po čtyřiceti letech se ve stejném městě objevuje tajemný vrah s motorovou pilou, který rozřezává...
Andy a Anna jsou manželský pár, kterým během procházky po městě zkříží cestu Bruno se svou manželkou Mary. Bruno tvrdí, že se s Andym znají ze školy, ale on se na něj vůbec nepamatuje. Bruno je zve k nim domů na návštěvu a Andy souhlasí, i když začíná pociťovat...
