Mladá, plachá Kim se po rozchodu se svým snoubencem několikrát setká s tajemným Edwardem, který ji naprosto uchvátí a ona je schopna pro něj udělat cokoliv. Zaučuje ji v sexu, ale poté se vždy nečekaně vytratí. Kim si proto najme soukromého detektiva, aby zjistil více o jejím...
Zatímco Galen už je příliš dlouho upírem, takže se z nemilosrdného zabijáka stal zasmušilým mužem, toužícím po smrti, která nemůže přijít, jeho družka Miranda ještě stále cítí touhu po krvi. Vše změní tanečnice Jennifer, která nečekaně probudí Galenovy okoralé...
