Mladá baletka přiletí ze Spojených států do Maďarska, kde má v Divadle hlavního města nastudovat Labutí jezero. V Budapešti se jí přihodí zvláštní věc. Začíná cítit, že její duši ovládá dávno zemřelá tanečnice.
Dvě klasické povídky z pera Edgara Allana Poa ve filmu dvou slavných hororových režisérů George A. Romera a Daria Argenta. První epizoda – Případ pana Valdemara – pátrá po tom, kam až je možné zajít při hypnóze umírajícího člověka, jehož chce vlastní žena obrat o...