Když zkorumpovaný policista utíká před houževnatým agentem ministerstva, spojí neochotně síly se vzdorovitým teenagerem. Chtějí odhalit spiknutí – než bude pozdě.
Detektiv Kim Min se tentokrát vydává se svým pomocníkem Seo-pilem na ostrov Ganghwa, kde došlo k několika záhadným událostem a úmrtím. Případ musí vyřešit do Úplňkového festivalu, jelikož se ho má zúčastnit sám král. Po příjezdu narazí na tajemnou ženu, která si...
