Celá země krále Artuše je v moci zákeřného čaroděje Arkadiena. Nadešel však čas, kdy se synové i dcery králů a rytířů vydali na cestu hledání mocného kouzla, ukrytou v knize nevýslovné síly. Jejich jedinou nadějí na záchranu království je legendární kouzelník Merlin...
Když spolužáci ze střední připraví obézní Maggie (Nikki Blonsky – Hairspray), ten krutý žert a přihlásí ji bez jejího vědomí do školní soutěže Královna krásy, změní své zakřiknuté a bázlivé spolužačce život. Není krása jako krása a ta skutečná se nedá...
