Andrea, která hledá svou biologickou rodinu, se cítí být pronásledována neviditelnou hrozbou. Stejný osud potkal i jiné ženy před ní. O dvacet let dříve, na druhém konci světa, se ji Camille, fascinovaná Marií, snaží varovat před hrozbou, která nad ní visí.
Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Coby transžena je Marina nucena bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina nese za jeho smrt...
Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením....
